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集邦咨询：CSP资本支出预计增长90% 2026年AI服务器出货量增幅上调至近31%
根据TrendForce集邦咨询最新AI服务器产业研究，在AI基础建设需求高涨的背景下，2026年全球九大云端服务供应商（CSP）总资本支出预估将同比增长约90%。近期超大型CSP、Tier-2数据中心业者对NVIDIA（英伟达）GB/VR等整柜式AI服务器方案的采购意愿明显提高，而且Google（谷歌）、AWS（亚马逊云科技）新一代ASIC平台于2026年...
美国四大科技巨头竞逐AI，支出承诺总计超2万亿美元
数据中心竞赛中的四大巨头已承诺在未来几年内投入近2.4万亿美元，表明对人工智能基础设施的投资将继续大幅增加。由于竞相建设数据中心，谷歌母公司Alphabet Inc.、Meta Platforms Inc.、微软和亚马逊在过去一年纷纷披露在租赁、建筑、能源及其他设备方面的承诺金额大幅增加。这些承诺既包括短期支出，也包括期限长达数十年的长期投资。 (来自华尔街...
雪佛龙第二季度财报电话会议要点总结
1、俄罗斯位于黑海附近的CPC管道当前正在运行：本周，船只一直在其黑海码头装载原油。此前彭博社报道称，在近期油轮遇袭事件后，该管道的拥有者将就“是否继续运营”作出决定。 2、CEO沃思认为长期停摆的可能性不大：鉴于该管道对众多国家政府、企业和消费者的重要性，CEO沃思并不认为CPC管道会面临长期停摆的局面。 3、成品油价格面临上行压力：与当前炼油市场供应紧张...
周五美股盘前你需要了解的全球要闻
“干预传闻”实锤？日央行数据暗示周四出手，规模或达8.45万亿日元，财务大臣回避置评。 日本央行按兵不动维持利率1%，一票反对并主张加息，通胀存在超越2%的风险。 日本央行行长：将视情况继续加息、节奏可能加快，汇率对通胀的影响比以往更大。 欧元区7月CPI升至2.9%、核心CPI反弹，欧央行9月加息箭在弦上。 韩国收紧杠杆ETF首日：成交额下降75%，KOS...
欧洲股市创下纪录新高 继续跑赢美国股市
受科技股上涨和新一轮亮眼业绩提振，欧洲股市延续7月以来的涨势，基准股指再创历史新高。欧洲斯托克600指数一度上涨0.7%，突破7月6日创下的前高位，刷新历史纪录。英国富时100指数一度上涨0.8%，创下盘中历史新高；德国DAX指数上涨1.1%，突破收盘纪录高位。Ecofi股票基金经理Karen Georges表示，“与数据中心和人工智能相关的股票在短时间内接...
亚马逊二季度分析师电话会议要点总结
一、AWS与AI：算力供不应求，资本支出（CapEx）上调。 1、亚马逊网络服务/亚马逊云科技（AWS）增长超预期：首席执行官贾西（Andy Jassy）表示，AWS营收达到422亿美元，同比增长36.7%（创最近18个季度最高增速）。AWS的年化营收跑道（Annualized Run Rate）已升至1,690亿美元，如果作为独立公司，这足以使其进入《财富...
苹果第三财季分析师电话会议要点总结：存储芯片百年一遇的暴涨，CEO库克卸任致辞
一、在本次电话会议上，供应紧张与存储芯片（DRAM/NAND）的成本暴涨成为了整个问答环节（Q&A）最核心的焦点。 CEO库克和管理层对于这一问题的看法、影响评估及应对举措可以总结为四个方面： 1、行业定性：“百年一遇”的暴涨与极端供不应求。 “百年一遇”的剧烈波动：库克在会议上将当前存储芯片价格的上涨形容为“百年一遇的暴涨（100-year flood o...
据知情人士透露，Equinix料将达成最新一笔数据中心协议，有望通过出售投资级债券融资30亿美元。
据知情人士透露，Equinix料将达成最新一笔数据中心协议，有望通过出售投资级债券融资30亿美元。（彭博） (来自华尔街见闻APP)。
摩根士丹利牵头的银行团体洽谈为Anthropic数据中心贷款150亿美元。
摩根士丹利牵头的银行团体洽谈为Anthropic数据中心贷款150亿美元。 该数据中心得到Alphabet旗下谷歌公司的支持，谷歌担保Anthropic租赁和电费支付。 Nexus数据中心洽谈为数据中心借款150亿美元。（华尔街日报） (来自华尔街见闻APP)。
AI概念股受科技巨头业绩及资本支出计划提振而大涨
美股早盘，人工智能（AI）相关概念股纷纷上涨，种种迹象表明，与AI相关的行业增长依然强劲。 在半导体板块，半导体指数一度涨超9%，VanEck半导体ETF（SMH）上涨7.3%；该基金此前遭遇了五连跌，期间累计下跌14%；周三收于4月以来的最低点；标普综合1500半导体与半导体设备指数盘中最高上涨16%，创4月以来的最大单日涨幅。个股中： 英伟达涨3.2%，...
罗罗：随着数据中心需求飙升，与超大规模数据中心客户的重大核能交易即将达成
罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce）正受益于重塑全球市场的两大投资趋势：激增的国防支出和AI驱动的数据中心快速扩张。这家工程公司目前预计，全年潜在营业利润将在47亿-49亿英镑之间，高于此前40亿-42亿英镑的指引。首席执行官Tufan Erginbilgic表示，公司已经在与超大规模数据中心运营商讨论电力系统和小型模块化反应堆（SMR），并预计将寻求内...
Arm控股业绩报告要点总结
一、 2027财年一季度核心财务表现。 第一财季总营收达12.9亿美元，同比增长22%，创下公司（Q1）历史同期最高纪录。 授权许可收入（Licensing Revenue）达5.74亿美元，同比增长23%，创Q1历史新高。 其中与母公司日本软银集团签署的技术授权与设计服务协议贡献1.93亿美元（预计本财年后续季度运行速率约在2亿美元/季）。 年化合同价值（...
华尔街见闻早餐 | 2026年7月30日
油价飙8%，道指跌超2%，纳指六连跌，半导体指数大跌超5%，30年美债收益率创2007年最高。 美联储继续按兵不动、强调通胀承诺，但三票委支持加息。沃什：2%通胀目标不动摇，保持独立性，关注AI变革。 特朗普一再警告“狠狠打击”伊朗，寻求对伊加征关税。美国升级对伊朗制裁，首次瞄准霍尔木兹“收费网”，油轮、航运和保险公司被拉黑。美沙联手空袭伊拉克，中东战线再扩...
Meta分析师电话会要点总结
1、AI基础设施的建设成本增速已超过核心业务。 首席财务官苏珊·李（Susan Li）表示，法律和遣散费用扭曲了Meta第二季度的业绩表现。但经常性成本也在不断攀升。李指出，AI人才、数据中心运营、第三方云服务支出以及AI算力消耗（Token）成本均在增加。即便剔除这些一次性费用，Meta的支出增速依然快于核心业务（核心业务销售额同比跃升28%）。受此影响，...
高盛为微软关联数据中心推介54亿美元债务融资
在泡沫担忧推高人工智能（AI）基础设施融资成本之际，高盛集团正在试探投资者对一笔潜在54亿美元债务发行的胃口，该笔资金将用于资助由黑石集团支持的QTS数据中心项目，该项目与微软公司相关。此次发行将包括约49亿美元的担保债券和约5亿美元的定期贷款，所筹资金将用于为微软在佐治亚州租赁的数据中心开发项目提供融资。过去几周，由于市场担忧相关投资能否获得回报，投资者对...
卡特彼勒因AI退潮及Baird对数据中心的警告而暴跌
随着交易员从与人工智能相关的股票中撤退，加之Baird下调了该股票评级，卡特彼勒公司（Caterpillar Inc.）股价遭遇自2025年4月以来的最大单日跌幅。 分析师Mircea Dobre将该股票评级从“跑赢大盘”下调至“中性”，理由是限制数据中心建设的呼声日益高涨，而这正是推动这家工业巨头近期增长的主要动力。 Dobre警告称，对数据中心建设的限制...
微软公布新增逾1300亿美元数据中心租赁合同
微软公司报告称，过去一个季度新增了逾1300亿美元的数据中心租赁合同，这表明其在人工智能基础设施上的支出步伐正在加快。 微软在一份监管文件中表示，截至6月30日的财季，公司尚未开始履行的租赁承诺总额达到3291亿美元，较上一季度的1966亿美元大幅增长。 (来自华尔街见闻APP)。
华尔街大行被视为“AI周边板块”，分析师：股价料因多重利好而跑赢大盘
今年美国股市最热门的主题之一，是大批交易员追逐那些有望从人工智能（AI）数据中心新建支出中获益的公司。如今，随着此前扎堆涌入芯片制造商的投资者纷纷离场，一些投资者和策略师开始从另一个角度布局这一主题，即关注为人工智能基础设施建设提供资金的公司股票。富国银行股票策略师Ohsung Kwon认为，这轮投资周期令大型银行成为“AI周边板块”，并可能成为其股价进一步...
周二美股盘前你需要了解的全球要闻
康宁美股盘前暴跌15%！Q2营收利润双超预期，但Q3收入指引不够“惊喜”。 波音Q2营收现金流回暖，但巨亏再现，“空军一号”项目拖累盈利。 算力资源有限，亚马逊砍掉多款自研AI，All in“旗舰大模型”。 Meta和贝莱德将在德州EL PASO合作开发数据中心园区，总开发成本为140亿美元。 报道：英伟达拟以最高500亿美元租赁Hut 8德州数据中心园区并...
英伟达签署价值高达500亿美元的德州数据中心租赁协议。
英伟达签署价值高达500亿美元的德州数据中心租赁协议。（英国金融时报） (来自华尔街见闻APP)。